Colombia regresa al mercado europeo de bonos con emisión récord en euros

Colombia regresó al mercado europeo de bonos tras 10 años con emisión récord de €4.100 millones y fuerte demanda de inversionistas.
Ministro de Hacienda, Germán Ávila
Ministerio de Hacienda aclara proyecto de decreto sobre retención en la fuente para pagos electrónicos y con tarjetas. No se crea nuevo impuesto, solo ajuste para eliminar diferencias. Crédito: RCN RADIO / María Fernanda Tarazona Martinez

Colombia volvió al mercado de bonos en Europa después de diez años, con una colocación histórica que alcanzó €4.100 millones y una demanda de €25.433 millones, el nivel más alto registrado por un país emergente en este tipo de operaciones.

La emisión se realizó en tres referencias, con vencimientos en 2028, 2032 y 2036, con cupones de 3,75%, 5,00% y 5,625%. El cupón promedio ponderado se ubicó en 4,741%. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la alta demanda permitió reducir en 58 puntos básicos las tasas frente a los niveles indicativos iniciales.

Lea: El comentarista Charlie Kirk, aliado de Trump, es asesinado de un disparo

Además de la emisión, el Gobierno ejecutó una operación de recompra de €715 millones de bonos con vencimiento en marzo de 2026, lo que contribuye a mitigar el riesgo de refinanciación del próximo año.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, destacó la relevancia de diversificar las fuentes de financiamiento. Señaló que “esta transacción logra tomar ventaja de la fuerte reducción de las tasas de interés de los bonos globales de Colombia, lo cual se reflejará en ahorros fiscales por menor pago de intereses del servicio de la deuda”.

Por su parte, el director de Crédito Público y Tesoro Nacional, Javier Cuéllar, subrayó que “el récord alcanzado en la construcción del libro de órdenes de inversionistas demuestra la recuperación de la confianza del mercado internacional en la gestión técnica de la deuda pública colombiana”. Agregó que la operación permite “cumplir varios objetivos relacionados con la mitigación de riesgos y la reducción del costo de la nueva deuda, contemplados en la Estrategia de Gestión de Deuda de Mediano Plazo”.

Lea: "Colombia tendrá que mantener su prohibición del glifosato", ministro Eduardo Montealegre

Con esta colocación, Colombia no solo diversifica sus fuentes de financiamiento en monedas diferentes al dólar, sino que también consolida una curva de deuda en euros que amplía la base de inversionistas y mejora el perfil de vencimientos externos.


Ecopetrol

Sector energético reacciona a la llegada de Joaquín Gutiérrez a Ecopetrol

Gremios y representantes del sector energético se pronunciaron sobre la llegada de Joaquín Gutiérrez a la presidencia de Ecopetrol y plantearon los principales retos que enfrenta la compañía.
Joaquín Gutiérrez llega a Ecopetrol



Colombia redujo la jornada laboral, pero aún trabaja más horas que varios países de la región

La jornada laboral de 42 horas redujo la brecha con Latinoamérica, mientras el empleo formal creció impulsado por contratistas e independientes.

Andesco advierte que Colombia tendrá que generar más electricidad con plantas térmicas: “Van a generar el 55% de la energía firme del país”

El presidente de Andesco, Camilo Sánchez, pidió ahorrar 10% de energía ante el aumento de la demanda y el riesgo de cortes.

Anticonceptivo masculino: ¿qué tan dispuestas están las parejas a incorporar este método?

La conversación sobre el anticonceptivo masculino llevó a Flavia Dos Santos y María Cecilia Botero a hablar sobre la manera en que las parejas asumen actualmente la responsabilidad de evitar un embarazo.

¿Cuál es la edad más difícil de los hijos? Esta etapa pone a prueba a muchos padres

El cansancio de los padres y los cambios que atraviesa una familia a medida que los hijos crecen fueron algunos de los temas que Flavia Dos Santos y María Cecilia Botero abordaron durante el programa Sin Filtro de La FM. L

Procuraduría crea una dependencia para servicios públicos y advierte a alcaldes por no pagar energía

Gregorio Eljach, procurador general de la Nación, anunció la creación de una dependencia especializada en servicios públicos.

Exclusivo | De la toma del Bronx y la caída de 'Otoniel' a blindar Bogotá: el nuevo reto general Giovanny Cristancho

General Giovanny Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Andesco advierte que Colombia tendrá que generar más electricidad con plantas térmicas: “Van a generar el 55% de la energía firme del país”

Camilo Sánchez, presidente de Andesco, pidió a hogares y empresas reducir el consumo de energía en 10 % ante la presión sobre el sistema.

Consulta previa en Colombia: fuerte choque entre Juan Espinal y Sibelys Mejía por los límites del mecanismo

Juan Espinal y Sibelys Mejía

El expresidente Petro sigue sin conseguir casa donde vivir

Gustavo Petro estaría buscando un lugar permanente para vivir tras desistir de llegar a Sierras del Moral.

Pensiones de noviembre y diciembre: ¿cómo conseguiría Colpensiones los recursos?

Darío Angarita explicó la situación financiera de Colpensiones y las obligaciones del Estado frente al pago de las pensiones.

“La JEP debe terminar en 2028”: Enrique Gómez cuestiona su costo, burocracia y resultados

Enrique Gómez Martínez, senador de la República de Colombia para el periodo 2026-2030

“El presupuesto del deporte es ínfimo”: Representante Salcedo pide revisar presupuesto de la JEP para fortalecer el deporte colombiano

Salcedo Mindeporte JEP