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La energética GeoPark informó que la firma Colden Investments S.A., afiliada al Grupo Gilinski, realizó una inversión de aproximadamente USD 107 millones mediante una transacción privada en capital público (PIPE).
De acuerdo con la compañía, Colden adquirió 12.876.053 nuevas acciones ordinarias a un precio de USD 8,31 por acción, lo que le permite quedar con cerca del 20% de las acciones en circulación de la empresa.
Con esta operación, el grupo liderado por Jaime Gilinski y Gabriel Gilinski se convierte en el mayor accionista de GeoPark.
La compañía señaló que esta inversión refleja confianza en su estrategia regional y en el potencial del sector energético en América Latina.
Estrategia regional: Colombia, Argentina y posible mirada a Venezuela
Según la empresa, el interés del Grupo Gilinski se basa en el posicionamiento de GeoPark como una plataforma energética con operaciones consolidadas en Colombia y expansión en Argentina.
El grupo considera que existen oportunidades para fortalecer la presencia de la compañía en Colombia, incluyendo adquisiciones complementarias, mayor participación en bloques existentes y el desarrollo de áreas subexploradas.
En Argentina, la empresa ve potencial de crecimiento ligado al desarrollo de la formación Vaca Muerta.
El comunicado de la compañía también señala que Venezuela podría ser revisada nuevamente como una oportunidad estratégica, dependiendo de la evolución de las condiciones del mercado y los marcos regulatorios.
Participación en el directorio
Como parte del acuerdo, Colden Investments S.A. tendrá derecho a nominar dos miembros en el directorio de nueve integrantes de GeoPark, mientras mantenga una participación cercana al 20%.
En ese contexto, Gabriel Gilinski ocupará una vacante en el directorio con efecto inmediato.
La compañía precisó que incluso si la participación del inversionista aumenta, el directorio mantendrá una mayoría de miembros independientes, en línea con las normas de la New York Stock Exchange.
Condiciones del acuerdo
El acuerdo incluye varias condiciones de gobernanza y control accionario. Entre ellas:
- Un período de bloqueo de 18 meses durante el cual Colden no podrá vender sus acciones.
- Derechos de aprobación sobre determinados asuntos corporativos mientras mantenga al menos el 15% de participación.
- Restricciones para aumentar la propiedad por encima del 32% de las acciones sin aprobación del directorio durante los próximos 12 meses.
Uso de los recursos
La empresa indicó que los recursos obtenidos se destinarán a:
- Evaluar fusiones y adquisiciones alineadas con su estrategia.
- Financiar proyectos de desarrollo en Colombia y Argentina.
- Mantener la solidez financiera y la flexibilidad del balance.
- Impulsar otras iniciativas corporativas de largo plazo.
El director ejecutivo de GeoPark, Felipe Bayón, señaló que la entrada del nuevo accionista busca fortalecer la estrategia regional de la empresa.
“Nos complace dar la bienvenida a Colden como socio estratégico y de largo plazo de GeoPark. Su inversión a precio de mercado refleja una fuerte convicción en nuestros activos, nuestro equipo y nuestro enfoque disciplinado de crecimiento”, afirmó.
Bayón agregó que el grupo inversionista reconoce “la fortaleza de nuestra plataforma en Colombia y el potencial de crecimiento incorporado en nuestra estrategia de desarrollo en Argentina”.
“Esta alianza fortalece nuestra flexibilidad estratégica y refuerza nuestra capacidad para ejecutar con decisión, preservando la disciplina financiera”, concluyó.
