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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público anunció la emisión de bonos globales por US$5.200 millones en los mercados internacionales de capitales, con los que busca financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026 y comenzar la vigencia de 2027 con una mejor posición de caja.
Según la cartera, la demanda de los inversionistas alcanzó los US$17.149 millones en su punto más alto, equivalente a 3,3 veces el monto emitido. La operación contó con participantes de África, América Latina y el Caribe, Asia, Australia, Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y Reino Unido.
La emisión, realizada el 27 de octubre, se distribuyó en tres referencias de bonos globales: US$2.200 millones a cinco años, con una tasa cupón del 7 %; US$2.000 millones a diez años, con una tasa del 7,625 %; y US$1.000 millones a 30 años, con una tasa del 8,125 %.
Uso de recursos
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la operación busca atender las necesidades presupuestales y de inversión pública, además de reducir los riesgos asociados a la concentración de vencimientos de la deuda en el corto plazo y a la necesidad de refinanciar obligaciones.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, destacó la participación de los inversionistas nacionales e internacionales, pese a la volatilidad financiera global, y señaló que la operación permitirá al país contar con mejores condiciones de liquidez para cumplir sus compromisos de inversión social y reconstrucción tras el terremoto.
“Quiero reconocer especialmente la fortaleza y el apoyo del mercado de capitales colombiano. Bancos, casas de bolsa, fondos de pensiones y aseguradoras alcanzaron una participación del 10% en la emisión, lo que evidencia su confianza y compromiso con el desarrollo del país”, agregó el Ministro.
El funcionario también resaltó la participación del mercado de capitales colombiano. Según el comunicado, bancos, casas de bolsa, fondos de pensiones y aseguradoras nacionales representaron el 10 % de la emisión.
Vigencia de bonos
Los bonos tendrán vencimientos en enero de 2032, enero de 2037 y octubre de 2056, respectivamente, y sus cupones se pagarán de manera semestral.
Con esta colocación, el Gobierno da por terminado el programa de emisiones globales destinado a financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026.
Puntos clave de la emisión de bonos globales
- Monto de la operación y respuesta de los mercados El Ministerio de Hacienda y Crédito Público concretó la colocación de bonos globales por un total de 5.200 millones de dólares en los mercados internacionales de capitales. La emisión registró un elevado interés por parte de los inversionistas, alcanzando una demanda pico de 17.149 millones de dólares —equivalente a 3,3 veces el valor ofertado— con la participación de compradores procedentes de América Latina, Estados Unidos, Europa, Asia, África, Oceanía y Medio Oriente.
- Estructura y plazos de los títulos emitidos La operación financiera realizada el 27 de octubre se dividió en tres tramos o referencias: una primera de 2.200 millones de dólares a cinco años (vencimiento en enero de 2032) con cupón del 7 %; una segunda de 2.000 millones de dólares a diez años (vencimiento en enero de 2037) con tasa del 7,625 %; y un tercer tramo de 1.000 millones de dólares a 30 años (vencimiento en octubre de 2056) con un cupón del 8,125 %, todos con pagos de cupones semestrales.
- Destino de los fondos y estrategia fiscal Los recursos captados permitirán financiar las obligaciones del Presupuesto General de la Nación de 2026, cubrir proyectos de inversión social, atender la reconstrucción tras el reciente terremoto y asegurar liquidez para iniciar la vigencia 2027. Asimismo, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, explicó que esta colocación busca suavizar el perfil de la deuda pública al mitigar la concentración de vencimientos a corto plazo y reducir el riesgo de refinanciación.
- Participación del mercado local y cierre de financiamiento Un rasgo destacado por la cartera de Hacienda fue la presencia del mercado financiero colombiano —bancos, comisionistas de bolsa, aseguradoras y fondos de pensiones—, que absorbió el 10 % de la emisión total. Con esta transacción en los mercados externos, el Gobierno nacional dio por completado de manera oficial su programa de emisiones globales previsto para el financiamiento de la vigencia fiscal 2026.
