Latam Airlines anuncia colocación de bonos en mercado de capitales de Chile

Credicorp Capital y Santander actuaron como Asesores Financieros y Agentes Colocadores de la emisión.
Un avión de Latam Airlines en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, principal terminal aérea del Perú, ubicada en la ciudad del Callao
Un avión de Latam Airlines en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, principal terminal aérea del Perú, ubicada en la ciudad del Callao Crédito: AFP

Latam Airlines Group S.A. el grupo de aerolíneas de Latinoamérica, concretó su colocación de bonos en el mercado de capitales local, la primera de Latam efectuada bajo la modalidad de remate holandés en la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile.

La transacción contó con una clasificación de riesgo de la línea inscrita de "BBB+" otorgadas por Feller-Rate y Fitch. En esta ocasión, se colocó la Serie E por un monto de UF 5,0 millones a 10 años de plazo con pago de capital al vencimiento (bullet) y pago de intereses semestrales a una tasa de colocación de 2,73%, representando un spread de 201 puntos básicos sobre la tasa de referencia, corriendo 67 puntos básicos durante el remate con respecto a la tasa de inscripción.

Lea también: La transformación que tendrán los aviones de Latam Airlines en su interior

La transacción se llevó a cabo en condiciones de mercado favorables, aprovechando el escenario de bajas tasas de interés y alta liquidez, en conjunto con el alto grado de interés de los inversionistas institucionales. En ese sentido, la Serie E presentó una sobre-demanda aproximada de dos veces compuesta principalmente por fondos de pensiones y fondos mutuos, entre otros.

Credicorp Capital y Santander actuaron como Asesores Financieros y Agentes Colocadores de la emisión.


Temas relacionados

Fedegan

Fedegán prevé que exportaciones del sector ganadero cierren 2025 cerca de USD 400 millones

Entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones ganaderas sumaron USD 368,9 millones, impulsadas por carne, animales vivos y lácteos.
Carne



Colpensiones entregará bono de más de $2 millones en 2026: lista de afiliados beneficiados y cómo reclamarlo

Colpensiones ha reiterado que no se necesitan intermediarios ni pagos adicionales para reclamar el premio.

Estos son los productos de Ecuador que tendrán arancel del 30% en Colombia

El Ministerio de Comercio colombiano informó que los productos afectados incluyen bienes de la pesca y del sector agrícola.

Presos políticos en Venezuela superan los 1.200, explica Refugiados sin Fronteras

mas de 1200 presos politicos hay en venezuela denuncia refugiados sin fronteras

Exclusivo | Congresista de Fuerza Ciudadana denuncia que Carlos Caicedo y Rafael Martínez la obligaron a hacer polígrafo “por lealtad”

Aguirre, una mujer del Magdalena elegida por el Partido de Caicedo, decidió renunciar al partido el pasado 29 de octubre pero venía denunciando ataques políticos en su contra.

Conciertos vs. fútbol: el conflicto por los estadios que desajusta el calendario del FPC

Atanasio Girardot Bad Bunny

Qué es el tantra y cómo se relaciona con la conexión íntima en pareja

Conexión, respiración y energía: así se vive el tantra según un sexólogo

Psicóloga explica por qué los “casi algo” generan ansiedad y sufrimiento

La psicóloga indicó que este tipo de vínculo suele aparecer durante el proceso de conocimiento entre dos personas y que puede ser una etapa esperable.

Procuraduría abrió indagación por denuncias de acoso sexual contra Carlos Caicedo y su administración, que publicó La FM

Carlos Caicedo, ex gobernador del Magdalena.

Exalcalde venezolano, Antonio Ledezma: “Edmundo González debe convocar elecciones libres”

Edmundo González

Sigue el nerviosismo del presidente Petro frente a su visita con Trump: EE. UU. insiste en que garantías están dadas

Trump y Petro

Concierto de Bad Bunny en Medellín: Alcalde Federico Gutiérrez responde a quejas por precios en Airbnb

Concierto de Bad Bunny en Medellín

Un paseo millonario: la hipótesis más fuerte en la muerte del profesor Neill Cubides, según autoridades

Neill Cubides profesor de la Universidad El Externado cuyo cuerpo fue hallado en el sur de Bogotá